挹娄
    前4世纪，今黑龙江地区的人口为数万人。 2世纪后期夫余有户8万，鲜卑有10万骑，二者在今黑龙江地区的人口26万，加上挹娄族今黑龙江地区人口计36万。
    前2世纪，肃慎族易名为挹娄， 5世纪后，挹娄又易名为勿吉。挹娄人的活动区域，与肃慎时大体相同，东至日本海，西接寇漫汗国，南与北沃沮接，北极黑龙江入海口。
    秦末中原战乱，给夫余贵族以侵凌邻近弱小民族的时机，挹娄被迫臣属于夫余国。这种关系，一直持续了400余年。3世纪初挹娄社会发展已经进到“好寇盗”阶段，224年挹娄起兵反抗夫余，摆脱了夫余人的统治。
    236年，挹娄遣使向曹魏“献楛矢”，建立直接臣属关系，曹魏将其划归辽东郡管辖。这是挹娄民族共同体继春秋肃慎以后，第一次与中原王朝直接来往，并自此保持着融洽的臣属关系。挹娄与高句骊国，也有过臣服关系。后来挹娄趁高句骊受到魏幽州刺史册丘俭军的沉重打击之机，断绝了与高句骊国的来往。降至西晋，鲜卑慕容氏崛起，与高句骊争夺辽东，挹娄乘机南下，攻掠高句骊北境。以报旧仇，高句骊于280年发兵征讨，降其“部落六七所以为附庸”，掠走挹娄“六百余家”。此后很长一段时间，双方处于敌对状态。谈德为高句骊国王后，在进攻百济取得胜利后，398年“遣偏师”进攻挹娄，挹娄大败，300余人被俘，挹娄再度被迫臣服。高句骊迁都平壤后，挹娄后裔勿吉、靺鞨，多次受高句骊王调遣，随高句骊兵攻新罗、征百济、侵辽西。
    挹娄虽深受夫余、高句骊的民族压迫和剥削，但凭着“便乘船”、“善射”的优势，对居住今图们江流域人少势弱的北沃沮，进行肆无忌惮的“寇钞”，致使北沃沮人常躲到深山岩穴中防备其袭击，只在冬天冰封河道后，才返回村中居住。
    靺鞨时期
    5世纪后，挹娄易名为勿吉。隋唐时期又易名靺鞨。靺鞨族著名的七部是：粟末部在今吉林市；伯咄部在粟末部东北，今拉林河流域；安车骨部在今依兰县以东；号室部在今绥芬河流域；黑水部在今同江至伯力的黑龙江两岸；白山部在今吉林省敦化、延边。七部之外的诸小部如思慕、郡利、窟说、莫曳皆、拂涅、虞娄、越喜、铁利分布在今黑龙江以北和俄国滨海地区。 总的来说，靺鞨分为南粟末、北黑水两大政权。
    黑水靺鞨16部里面，除作为主体的黑水部外，其他著名部落分布如下。思慕部居于今俄国布列亚河(牛满江)和阿姆贡河(恒滚河)上游地区；郡利部分布在黑龙江入海口；窟说部在库页岛北部地区；莫曳皆部居库页岛东南部；拂涅部分布在牡丹江下游以东今密山县；虞娄部分布在兴凯湖以东至海；越喜部在乌苏里江以东地区；铁利部居住在今依兰县。 725年，因安东都护薛泰奏请，唐在黑水靺鞨境置黑水州都督府，以其首领为都督，诸部部长为刺史，另派人任长史至其地“监领之”。 后来，渤海日趋强盛，唐因安史之乱无力东顾，于是其南部的拂涅、虞娄、越喜、铁利等部为渤海兼并。　　932年以后，黑水靺鞨转附于正在崛起的契丹，并以契丹人对他们的称呼“女真”为新号。
    612年，隋炀帝征高丽，当时附于高丽的靺鞨粟末部的八个分部共千余家归隋，被安置于朝阳市，八个分部为：厥稽部、勾使来部、窟突始部、悦稽蒙部、越羽部、步户赖部、破爱部、步括利部。 靺鞨粟末部剩余未归顺隋朝的其他分部站在高丽一边与中原王朝抗争，668年唐亡高丽国后，被强迫迁到朝阳市。  唐灭高丽后，靺鞨中的白山部以素附于高丽之故，部众多被迁至中原；伯咄、安居骨、号室诸部衰微逃散,一蹶不振。
    696年契丹主李尽忠在营州(朝阳市)发动叛乱，杀营州都督赵文翙。居住在营州的粟末靺鞨人及一部分高丽遗民投入契丹人的反抗行列，粟末靺鞨首领乞乞仲象被契丹主李尽忠授以大舍利之职。武则天派曹仁师、张玄遇、李多祚等28将讨伐契丹。李多祚率军撤离粟末水和那河下游地区，前往辽西一带参加平乱。 粟末靺鞨首领乞乞仲象和乞四比羽率粟末靺鞨人东逃。乞四比羽被唐追兵击斩，乞乞仲象在奔亡中病故，乞乞仲象儿子大祚荣率部继续东逃。降唐契丹大将李楷固穷追不舍，至今吉林省境哈达岭，大祚荣大败唐军，李楷固脱身败还。
    698年突厥入据今河北省中西部，契丹与奚又依附突厥，于是中原通东北的道路被阻隔，大祚荣审时度势，在粟末靺鞨故地(今吉林省敦化县敖东城)建国称王，以唐武后封其父为震国公之“震国”作国号。震国是以粟末靺鞨贵族为主体，包括白山靺鞨、伯咄靺鞨、安车骨靺鞨，并吸收一部分高丽遗民参加的政权。
    唐中宗复位，大祚荣即遣子入侍，臣属于唐。唐睿宗李旦于713年封大祚荣为渤海郡王、忽汗州都督。大祚荣随即以“渤海”取代“震”为国号。762年渤海国王大钦茂以唐为模式，建立渤海五京，即上京龙泉府(今黑龙江省宁安县东京城)、中京显德府(今吉林省敦化县)、东京龙原府(今吉林省珲春县八连城)、南京海南府(今朝鲜咸兴一带)、西京鸭渌府(今吉林省浑江市临江)。第3世王大钦茂死后，大钦茂“族弟”大元义以武力夺得王位，反对者杀了元义，大钦茂孙大华屿夺取王位。第5世王大华屿时迁都上京龙泉府。
    857年，渤海聘日大使乌孝慎，将唐长庆宣明历传至日本，日本使用了823年。第10世王大仁秀继位，也经历了一场激烈争夺。末王大諲譔继位后，又出现争夺王权的斗争，失败者纷纷出逃高丽。 契丹酋长耶律阿保机，于925年灭亡渤海国，改渤海国为东丹，任长子耶律倍为东丹国王。982年，辽直辖之，东丹国灭亡。 936年王建建立高丽王朝，代替新罗统治朝鲜半岛。
    渤海亡后，其中心地区几成无人之境。原因有二：一是很多渤海人不愿接受契丹人统治，大批外逃； 二是契丹为易于控制，强迁渤海人于它地。外逃的主要是亡入高丽、女真和中原地区， 有十几万渤海人亡入高丽，逐渐融合于高丽族中。
    契丹强迫渤海人迁离故土，有两次：一在阿保机攻下扶余府和龙泉府后，将渤海大氏王族和战争中俘获的军民迁到巴林左旗；二是928年东丹国都南迁，大批渤海人同被迁至辽东。 经过这两次大迁徒，渤海5京15府的居民大多数不在原住地，大体为：上京龙泉府民一部分被迁到巴林左旗，大部分徒居今辽宁省辽阳市；中京显德府民少数远移至老哈河流域，多数被分散在今沈阳市与辽阳市一带；东京龙原府民被迁到今辽宁省凤城县；南京南海府民被移居今海城市；西京鸭禄府被俘者被迁到巴林左旗南；扶余府被俘者被迁至巴林左旗西；鄚颉府民部分迁到今辽宁省昌图县；定理、安边二府居民被南徙今沈阳市北；率宾府部分居民被分别迁往辽宁省盖县和北镇县境；东平府民被分散至辽宁省新民、开原、康平县一带；铁利府部分居民被迁至巴林左旗西北和今西拉木伦河附近、长春市北、沈阳市西南的浑河北；怀远和安远二府民被移居今铁岭市及辽河上游地区、吉林省浑江市北。迁至上述地区的渤海人户，9.4万余户，47万余人。　
    除了外逃和被强迫迁离故土的外，尚有2万户10万口渤海人留居故地。
    1114年女真首领阿骨打起兵反辽后，将渤海人能为兵者编为“渤海军”共8猛安，并住在今辽阳市一带的五千余户渤海人及3万“胜兵”，转移到山东戍守。1145年金熙宗完颜亶罢渤海猛安谋克承袭之制，由女真人管理。1177年金世宗完颜雍禁渤海男女婚娶沿用旧俗。渤海人逐渐与女真人融合，在金亡以后，大多融合于汉族。