西夏瓷窑经过正式考古发掘的目前只有磁窑堡窑和回民巷窑，两窑出土瓷器都具有西夏瓷器的共同特点，但是在器表装饰上有一定区别。磁窑堡窑剔刻花瓷器很具特色，印花器数量少；回民巷窑几乎不见剔刻花瓷器，多素面釉，姜黄釉和青釉印花碗不少。再者，回民巷窑瓷器简单、粗糙；磁窑堡窑瓷器纹饰较复杂细腻，已趋于成熟。所以，这就体现出回民巷窑比磁窑堡窑创烧时间早的特征和它们的工艺渊源不同。
　　(一)耀州窑的影响：回民巷窑受陕西耀州窑的影响较大。当时西夏政权统治着我国西北地区，其势力范围并没有达到耀州一带，但是西夏王朝与北宋、金边境地区设立众多榷场、和市进行贸易。史载宋、夏重大榷场有保安军榷场、镇戎军高平寨榷场和延州榷场等，贸易的内容主要是以宋朝的丝绸、瓷器、漆器等交易西夏的驼、马、牛、羊和毛褐等。夏、金则在东胜、环、庆、兰、绥德、保安等沿边州军设置了贸易榷场，互通有无①。宋、金时期，西北地区影响最大的瓷窑为耀州窑，又临近西夏，贸易中的宋、金瓷器当以耀州瓷为主。在西夏陵建筑遗址中出土的青绿釉刻花、印花碗、盘，有人认为它就是耀州窑产品②。所以，回民巷窑的工艺渊源与耀州窑关系最为密切。从出土瓷器看，宋金时期的耀州窑以生产青釉为主，兼烧酱釉品种，装饰除刻花外，印花也比较常见，在碗、盘、洗等器内壁印各种缠枝、折枝花纹，且日臻成熟，成为当时北方各窑中生产印花瓷器的佼佼者，同时，耀州窑还生产六棱碗、瓜棱罐。这种装饰工艺与回民巷窑产品极为相似，回民巷窑在突出自身特点外，又仿耀州窑的花纹装饰，生产姜黄釉、青釉印花碗，黑、褐、青釉六棱碗盘和瓜棱罐。
　　(二)磁州窑的影响：磁窑堡窑以盛产白釉瓷和黑釉剔刻花瓷为自己的特色，这种现象可能与山西北部诸窑(磁州窑系)生产的剔刻花瓷有关。北宋亡后，西夏曾一度占领晋西北的“河东八馆”。马文宽先生认为西夏“在其撤退时可能将河曲等地窑场部分匠人掠走，以后发展了西夏制瓷手工业”。晋西北宋、辽、金瓷窑有河曲窑、浑源窑和朔州窑等。“河曲窑与浑源窑一样大量烧造白釉剔刻花碗、盘，两窑的纹饰也很相近。”朔州窑“是从辽金一直延续到现在的窑址”，“也发现有黑白釉剔划花瓷片”。它们与磁窑堡所出瓷片很相似。另外，磁窑堡的姜黄釉印花瓷片肯定受到耀州窑的影响，剔刻花纹饰大量使用开光构图无疑是受到磁州窑系的影响。
　　综上所述，西夏瓷窑在初期主要受到耀州窑的影响，这以回民巷窑为代表。北宋亡后，山西北部诸窑直接影响到西夏瓷窑，同时还直接或间接地受到陕西、河北诸窑的影响，这以磁窑堡窑为代表。